Plannix

Dove conviene mettere i propri risparmi, e con quale criterio scegliere tra le mille opzioni disponibili? Plannix di Lixi Invest risponde con un percorso guidato di pianificazione finanziaria, costruito da consulenti indipendenti.

Plannix: il metodo E.R.A.S.E.R.

Il metodo, chiamato dall'autore «E.R.A.S.E.R.» (Esplora, Raccogli, Analizza, Sviluppa, Esegui, Revisiona), si basa su un processo ciclico piuttosto che su una singola strategia di investimento. Il corso richiama principi come il goals-based investing, il value-based investing, la behavioral portfolio theory, il mental accounting e il lifecycle investing: concetti presi più dalla finanza comportamentale che dalla gestione tecnica di portafoglio, per adattare le scelte finanziarie alla situazione personale di partenza più che a un modello standard.

Cosa trovi nel percorso

• un impianto guidato passo dopo passo, non un fai-da-te
• aggiornamenti periodici tramite area riservata ed e-mail
• una community riservata agli iscritti, come spazio di confronto

È indicato per chi vuole un metodo strutturato per pianificare i propri investimenti, senza dover già conoscere la teoria finanziaria alla base. Chi cerca segnali operativi di trading a breve termine troverà qui un impianto pensato per la pianificazione di lungo periodo, non per l'operatività quotidiana.

Per restare sul tema, nella stessa area si trovano altri corsi di finanza personale, come Pianificazione Finanziaria – Starting Finance.